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金属包装材料

其中 DNP、昭 和电工、T&T(2016 年被新纶科技收购

作者:admin 时间:2018-11-22 11:35   

  

  SMM11月2日讯:严峻的能源及环境挑战使交通能源动力转型成为全球共识,汽车技术迎来了动力系统电动化的时代,发展电动汽车已成为世界范围内汽车产业技术发展的共识和主攻方向。随着国家政策对于新能源汽车电池能量密度要求的提升,叠加消费者对于续航里程越来越高的需求,能量密度较高的软包动力电池需求将持续提升。铝塑膜作为软包电池的包装材料,需求将持续增长。国产化方面,铝塑膜是动力电池材料中唯一国产化率还较低的材料,随着国内优质企业技术方面不断改进,预计其国产化率将显著提升。

  铝塑膜是软包电池的外包装,具备耐穿刺、耐腐蚀、耐高温以及较好的阻隔性。而软包电池是动力电池三种封装方式中的一种,除此之外还有方型和圆柱型。软包的优势为不易爆(出现安全问题时一般为鼓气裂开,不易爆炸)、能量密度高(使用更轻的铝塑膜作为包装)、循环寿命长(平均循环衰减比铝壳的少5%左右)以及外形设计灵活等。缺点方面,主要是设计复杂以及成组效率较低。此外三种电池的封装方式也有所不同,由于方形和圆柱形的外包装都是金属,因此需要激光焊接,而软包包装是铝塑膜,使用热封装。

  由于铝塑膜的主要应用为软包锂电池的外包装,因此我们通过研究软包锂电池未来的需求增量来分析铝塑膜行业的投资机会。

  从技术角度看,软包电池较其他两款电池具有能量密度高,具备提供较长续航的优势。而在安全性方面,由于软包电池使用非金属包装材料,爆炸风险大幅降低,安全性能较强。从政策层面分析,对于动力电池能量密度提升的规划,已经在中被多次提及,主要包括《中国制造2025》中到2016-2020 年达到300Wh/kg , 以及2021-2025 年达到400Wh/kg 的水平。从材料特性看,软包电池的特性符合行业整体发展趋势。国内市场方面,动力软包渗透率由16 年12%上升至17 年15%,我们预计未来长期有望达到35%-40%的水平。

  2017 年国内锂电池出货量总共82Gwh,同比增长28%。其中3C 锂电池37.5Gwh,动力锂电池44.5Gwh。分类看,电池中软包、方型、圆柱占比分别为35.4%、37.8%、26.8%。从历史趋势分析,数码软包渗透率增长较快,由2011 年15%提升到2016 年70%,主要是由于其构造轻薄、形状灵活的特点,比较符合数码产品的要求。未来需求方面,我们认为除了原先的数码产品外,新兴需求如可穿戴设备、无人机等需求,将维持行业增速保持在较为稳定的水平。

  铝塑膜作为软包动力电池的外包装,成本约占到动力电池整体的15%-20%。目前铝塑膜生产方面主要由日本厂商把控,其中 DNP、昭 和电工、T&T(2016 年被新纶科技收购)三家厂商市占率合计接近90%。国内目前主要玩家包括新纶科技、紫江企业、道明光学等。

  从国产替代的角度看,目前锂电池材料中正、负极、隔膜、电解液、铝塑膜国产率分别为92%、98%、90%、100%、10%。铝塑膜是唯一块没有大规模国产化的材料。而近期由于技术突破和海外并购,国内厂商出货量增长显著,2017 年新纶、紫江、道明分别出货1000 万、700 万和103 万平方米,而从产能规划情况看,在未来两年均有爆发式增长。由于数码领域软包渗透率较高,国内厂商首先切入数码领域厂商。而新纶股份在2016 年收购日本T&T,切入电动软包行业。从价格角度分析,国产铝塑膜目前相较日本产品低30%左右,从中长期看,国产企业凭借成本优势进行大规模进口替代将是大势所趋。

  从制造难度看,主要难点在于关键材料,内层耐电解液腐蚀以及冲深性。制造材料方面原材料目前进口依赖程度较高。主要是对薄度、平整度、光滑度(如单平米小孔数量)要求较高,国内还无法自产。成本方面目前铝箔占整个铝塑膜成本50%。铝塑膜包含外阻层、阻透层和热封层三层,每层之间通过粘接剂进行粘接。作用方面除了需要作为外壳保护电芯外,同时需要防止氧气、水分与内部电芯接触,以及电解液从内部对包装进行腐蚀而导致漏液。制造方法这块主要分为干法和热法两种。两个方法主要区别在于,干法是铝箔层与热封层挤压粘接,热法则是热封层先与MPP 融合,再通过高温使MPP 融化再与铝箔层粘接。热法花费时间较长,材料脆度较高,相对冲深性较差,但是耐腐蚀性和抗水性略优于干法。

  综合而言动力电池作为电动汽车的核心零部件,近几年在产业化方面发展迅速,有力地支撑了电动汽车产业的发展。而铝塑膜作为软点吃的和核心包装,其技术和发展还有很长的路要走。预计国产铝塑膜行业具备3 年10 倍以上增长潜力,其未来发展可以对比国内正、负极材料、电解液和隔膜行业过去2 年的发展历史,优质公司有望把握国产替代大趋势。若国内企业品质若能达到国外水平,且售价低于进口产品,则必将得到电池行业的青睐以大获其利。

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